Sinopse: Dois anos após a morte de sua esposa, Yusuke Kafuku aceita uma proposta para dirigir a peça teatral "Tio Vanya", de A. Tchechov, em um festival de teatro em Hiroshima. Lá, ele conhece Misaki, uma jovem motorista particular. Entre o carro e o teatro, a solidão e o diálogo, o protagonista vai contruindo seu processo de luto.